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中信建投研报称，年头DeepSeek发布R1，性能比好意思OpenAI o1，并通过诸多优化技能收尾了算力资本的大幅裁减，资本裁减为推理诈欺冲破提供了基础，AI在云侧、端侧的赋能开动显露。英伟达GB200、CSP自研ASIC放量，GB300、HBM4买卖化酝酿中，算力基础次序抓续迭代。端侧AI诈欺买卖化提速，AI手机、AI PC浸透率快速擢升，智能车、机器东谈主、可穿着（XR、AI眼镜、耳机）、智能家居等正进行AI化升级。AI快速迭代带来算力需求快速增长，先进制程、先进封装、先进存储需求高潮，

近期智能眼镜厂商络续发售新品以霸占商场份额。 一季度我国智能眼镜出货量竣事翻倍 本年以来，我国智能眼镜商场热度急剧攀升，据IDC最新发布的论说，2025年第一季度中国智能眼镜商场出货量49.4万台，同比增长116.1%，其中，中国音频和音频拍摄眼镜商场出货量35.9万台，同比增长197.4%。IDC展望，2025年全球智能眼镜商场出货量将达到1451.8万台，同比增长42.5%，其中中国商场出货量将达到290.7万台，同比增长121.1%，为全球商场孝敬昭着增量。 智能眼镜销量增长主要有三个方

中信建投指出，HDC 2025开幕，鸿蒙6.0重磅更新，互联及AI智商升级；华为云打造超节点CloudMatrix 384，最大扶助16万卡集群；盘古大模子5.5系列慎重发布，考证了基于昇腾测验出宇宙一流的大模子的可行性；MiniMax“发布周”隐蔽模子、推理、多模态、Agent等AI全鸿沟，推动产业加快发展；寰球踏实币战术端与产业端连续发力，产业生态连接富贵。 投资建议：AI产业进展连续落地。1）利好少见据、有客户、有场景的软件企业，AI居品有望带动公司ARPU擢升和状貌单价飞腾；2）模子特

【市集复盘】 上周五（2025年6月20日），遏抑收盘，科创东说念主工智能ETF中原（589010）收跌1.52%，握仓股方面，星环科技着落4.88%领跌，天淮科技着落4.79%、亚信安全着落3.57%跌幅靠前；机器东说念主ETF（562500）收跌1.96%，握仓股方面，伟创电气着落7.44%领跌，拓斯达着落6.84%、柏楚电子着落5.65%跌幅靠前。当日交游金额5.64亿元，居有计划标的ETF首位，市集成交活跃，流动性佳。资金流入方面，机器东说念主ETF最新资金净流入1亿元，趋附五日资金净